2022年12月8日，北京京儀自動化裝備技術股份有限公司(下稱“京儀裝備”)沖刺科創板IPO獲上交所受理，本次擬募資9.06億元。

圖片來源：上交所官網

(資料圖片)

公司主要從事半導體專用設備的研發、生產和銷售，主營產品包括半導體專用溫控設備(Chiller)、半導體專用工藝廢氣處理設備(LocalScrubber)和晶圓傳片設備(Sorter)。公司自成立以來，主營業務未發生重大變化。

圖片來源：公司招股書

財務數據顯示，公司2019年、2020年、2021年、2022年前6月營收分別為2.31億元、3.49億元、5.01億元、3.92億元;同期對應的歸母凈利潤分別為-2,933.98萬元、633.11萬元、5,880.41萬元、7,608.19萬元。

根據《上海證券交易所科創板股票發行上市審核規則》第二十二條，發行人選擇的具體上市標準為“(一)預計市值不低于人民幣10億元，最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣5000萬元，或者預計市值不低于人民幣10億元，最近一年凈利潤為正且營業收入不低于人民幣1億元”。

本次擬募資用于集成電路制造專用高精密控制裝備研發生產(安徽)基地項目、補充流動資金。

圖片來源：公司招股書

截至本招股說明書簽署日，京儀集團持有公司4,725.00萬股股份，占公司總股本的37.50%，京儀集團為公司的直接控股股東。

京儀裝備坦言公司存在以下風險：

(一)技術升級迭代的風險

公司所處的半導體設備行業屬于技術密集型行業，半導體設備的研發涉及微電子、電氣、機械、材料、化學工程、流體力學、自動化、通訊、軟件系統等眾多學科領域，具有較高的技術研發門檻。隨著全球半導體行業的蓬勃發展，半導體行業技術日新月異，產品性能需不斷更新迭代。如果公司不能緊跟國內外半導體設備制造技術的發展趨勢，不能保證持續的資金投入，持續加強技術研發和技術人才隊伍的建設，可能導致公司無法實現技術水平的提升，在未來的市場競爭中處于劣勢，屆時公司將面臨因無法保持持續創新能力而導致市場競爭力下降的風險。

(二)客戶集中的風險

報告期各期，公司前五大客戶的銷售收入合計分別為21,071.57萬元、29,636.66萬元、44,003.76萬元和29,886.99萬元，占同期營業收入的比例分別為91.23%、84.97%、87.77%和76.31%。公司客戶集中度較高，主要受客戶所在下游行業集中度高的影響。如果公司主要客戶生產經營情況惡化、資本性支出下降，導致其向公司下達的訂單數量下降，則可能對公司的業績穩定性產生影響。此外，如果公司無法維護與現有主要客戶的合作關系與合作規模、無法有效開拓新客戶資源并轉化為收入，亦將對公司經營業績產生一定的不利影響。