2022年12月22日，創(chuàng)業(yè)板上市委舉行了2022年第87次審議會(huì)議，廣東匯成真空科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱“匯成真空”)，成功過(guò)會(huì)。
匯成真空是一家以真空鍍膜設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及其技術(shù)服務(wù)為主的真空應(yīng)用解決方案供應(yīng)商，主要產(chǎn)品或服務(wù)為真空鍍膜設(shè)備以及配套的工藝服務(wù)支持。經(jīng)過(guò)多年技術(shù)發(fā)展和經(jīng)驗(yàn)積累，公司具備了完整的真空鍍膜設(shè)備研發(fā)、制造能力以及鍍膜工藝開(kāi)發(fā)能力，可為不同行業(yè)客戶提供定制化、專業(yè)化的真空鍍膜設(shè)備及其工藝解決方案。2021年8月，公司被授予第三批“專精特新‘小巨人’企業(yè)”稱號(hào)。
【資料圖】
公司無(wú)控股股東。李志榮、羅志明、李志方、李秋霞四人為同胞兄弟姐妹，四人合計(jì)直接及間接持有公司72.12%的股份，為公司共同實(shí)際控制人。
報(bào)告期內(nèi)，匯成真空營(yíng)業(yè)收入為2.95億元、3.92億元、5.34億元和3.07億元;凈利潤(rùn)為2,098.31萬(wàn)元、5,136.47萬(wàn)元、7,001.60萬(wàn)元和3,011.96萬(wàn)元。
匯成真空本次發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)2,500.00萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本比例不低于25%。預(yù)計(jì)募集資金2.35億元，主要用于研發(fā)生產(chǎn)基地項(xiàng)目、真空鍍膜研發(fā)中心項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。
據(jù)招股書(shū)顯示，匯成真空及公司實(shí)控人在申報(bào)前與部分股東曾簽訂對(duì)賭協(xié)議，約定中包含業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償、股份回購(gòu)、股東特殊權(quán)利條款等安排。
2017年1月19日，鵬晨創(chuàng)智、朱雪松、西藏佳得加、夏侯早耀、深圳寧濛瑞作為甲方，匯成有限作為乙方，實(shí)際控制人、新余碧水作為丙方共同簽訂了附對(duì)賭條款的增資協(xié)議，之后簽署了一系列解除或恢復(fù)執(zhí)行對(duì)賭相關(guān)協(xié)議，各方約定匯成真空2017年和2018年凈利潤(rùn)分別不低于3750萬(wàn)元、4100萬(wàn)元。
2018年12月26日，南山架橋、鵬晨源拓、夏侯早耀、深圳寧濛瑞作為甲方，羅志明、李志榮作為乙方，李志方、李秋霞、新余碧水、鵬晨創(chuàng)智、朱雪松、西藏佳得加作為丙方，共同簽訂了對(duì)賭協(xié)議，之后簽署了一系列解除或恢復(fù)執(zhí)行對(duì)賭相關(guān)協(xié)議，各方約定匯成真空2018年至2020年凈利潤(rùn)分別不低于5000萬(wàn)元、6500萬(wàn)元、8000萬(wàn)元。
2021年8月17日，上述對(duì)賭方執(zhí)行對(duì)賭協(xié)議，李志榮將其持有公司的121.44萬(wàn)股股權(quán)分別轉(zhuǎn)讓給夏侯早耀、朱雪松、西藏佳得加、鵬晨創(chuàng)智、南山架橋、鵬晨源拓和馬巍，羅志明將其持有公司的81.40萬(wàn)股股權(quán)分別轉(zhuǎn)讓給深圳寧濛瑞和南山架橋，李志方將其持有公司的51.55萬(wàn)股股權(quán)轉(zhuǎn)讓給南山架橋，并簽署了《廣東匯成真空科技股份有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，上述對(duì)賭協(xié)議執(zhí)行具體情況如下：
據(jù)招股書(shū)顯示，報(bào)告期內(nèi)，公司前五名客戶實(shí)現(xiàn)收入合計(jì)分別為13,725.95萬(wàn)元、19,600.00萬(wàn)元、35,021.50萬(wàn)元和22,648.36萬(wàn)元，占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入的比例分別為46.46%、49.95%、65.56%和73.83%，占比較高。
公司下游消費(fèi)電子行業(yè)集中度較高以及公司實(shí)施大客戶戰(zhàn)略，主要客戶包括富士康、比亞迪、蘋(píng)果公司、捷普等國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)。2019年開(kāi)始，蘋(píng)果公司向公司的采購(gòu)逐漸以捷普(蘋(píng)果公司代工廠商)為主，因此2019年后，公司對(duì)捷普銷(xiāo)售金額增加。
上市委現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢問(wèn)題如下：
發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)為真空鍍膜設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)橄M(fèi)電子。發(fā)行人來(lái)自于蘋(píng)果公司產(chǎn)業(yè)鏈廠商的訂單收入和毛利占比較高。蘋(píng)果公司近年來(lái)將部分產(chǎn)能向印度、越南等地轉(zhuǎn)移。報(bào)告期內(nèi)，除了消費(fèi)電子領(lǐng)域外，發(fā)行人在其他消費(fèi)品、工業(yè)品和科研院所領(lǐng)域的收入都呈現(xiàn)一定的波動(dòng)。請(qǐng)發(fā)行人說(shuō)明：(1)發(fā)行人對(duì)蘋(píng)果公司產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)欠駱?gòu)成重大依賴，是否對(duì)發(fā)行人經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性造成重大不利影響，以及所采取的應(yīng)對(duì)措施，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示是否充分;(2)其他消費(fèi)品、工業(yè)品和科研院所領(lǐng)域的收入增長(zhǎng)不及消費(fèi)電子領(lǐng)域的原因以及近期市場(chǎng)拓展情況。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見(jiàn)。
（來(lái)源:界面AI）
