首創(chuàng)證券(601136.SH)或?qū)⒊蔀榈?2家A股上市券商。2022年11月21日，首創(chuàng)證券(601136.SH)公告，公司和主承銷商國信證券股份有限公司協(xié)商確定首次公開發(fā)行價格為7.07元/股，網(wǎng)下發(fā)行不再進(jìn)行累計投標(biāo)詢價。公司所屬行業(yè)為“J67資本市場服務(wù)”。截止2022年11月16日，中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率為13.86倍。本次發(fā)行價格7.07元/股對應(yīng)的2021年攤薄后市盈率為22.98倍。

(資料圖片)

公告顯示，由于本次發(fā)行價格對應(yīng)的2021年攤薄后市盈率高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率，存在未來發(fā)行人估值水平向行業(yè)平均市盈率回歸，股價下跌給新股投資者帶來損失的風(fēng)險。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，原定于2022年11月21日舉行的網(wǎng)上路演推遲至2022年12月12日，原定于2022年11月22日進(jìn)行的網(wǎng)上、網(wǎng)下申購將推遲至2022年12月13日。

中證協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年至2021年期間，首創(chuàng)證券營業(yè)收入在行業(yè)中的排名分別為62名、63名、57名;凈利潤排名則為51名、49名、43名。

根據(jù)最近更新IPO招股書顯示，2019年-2022年上半年，公司分別實現(xiàn)營業(yè)收入13.4億元、16.58億元、21.13億元、7.58億元，實現(xiàn)凈利潤4.34億元、6.11億元、8.59億元、2.42億元。

2020年度和2021年度凈利潤與上年同期相比變動為40.93%和40.43%。不夠受2022年以來證券市場行情波動影響，公司2022年上半年凈利潤較去年同期下降13.79%，且公司經(jīng)審閱的2022年1-9月凈利潤較去年同期下降25.95%。

此外，首創(chuàng)證券預(yù)計2022年度營業(yè)收入為16.54億元至17.81億元，同比下降21.75%至15.74%;歸屬于母公司股東的凈利潤為6.37億元至6.91億元，同比下降25.86%至19.51%?？鄢墙?jīng)常性損益后的歸屬于母公司股東的凈利潤約為6.18億元至6.73億元，同比下降26.50%至20.01%。

從首創(chuàng)證券披露的2022年前三季度經(jīng)營業(yè)績分析情況看，投資類業(yè)務(wù)中權(quán)益類證券投資業(yè)務(wù)、新三板做市業(yè)務(wù)和另類投資業(yè)務(wù)收入較上年同期下降幅度較大，這些業(yè)務(wù)經(jīng)營業(yè)績均與股票市場波動高度相關(guān)。

此次IPO首創(chuàng)證券計劃發(fā)行不超2.73億股，占發(fā)行后總股本的比例為10%。根據(jù)公司股東大會決議，本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后將重點用于：增加對信息技術(shù)建設(shè)的投入，提升后臺綜合服務(wù)能力;加大對研究業(yè)務(wù)的投入;加強(qiáng)對子公司的布局，全力支持期貨業(yè)務(wù)、另類投資業(yè)務(wù)和私募投資基金業(yè)務(wù)的發(fā)展;補(bǔ)充營運資金等。

（來源:界面AI）

頭圖來源：圖蟲