4月2日，新三板企業(yè)七豐精工(873169.BJ)于近日發(fā)布了向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在北京證券交易所上市發(fā)行結(jié)果公告。

公告顯示，七豐精工科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“七豐精工”、“發(fā)行人”或“公司”)向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)2,300萬(wàn)股股票(含超額配售選擇權(quán))并在北京證券交易所上市(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)文件已于2022年2月18日經(jīng)北京證券交易所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“北交所”)上市委員會(huì)2022年第4次會(huì)議審議通過(guò)，并于2022年3月14日獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)批復(fù)同意注冊(cè)。

本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)為開(kāi)源證券(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“開(kāi)源證券”或“保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)”)。發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱(chēng)為“七豐精工”，股票代碼為“873169”。本次發(fā)行采用戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“戰(zhàn)略配售”)和網(wǎng)上向開(kāi)通北交所交易權(quán)限的合格投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。

發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)根據(jù)發(fā)行人所屬行業(yè)、市場(chǎng)情況、同行業(yè)可比公司估值水平、募集資金需求等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為6.00元/股。本次發(fā)行股份全部為新股。本次初始發(fā)行股份數(shù)量2,000.00萬(wàn)股，發(fā)行后總股本為7,855.00萬(wàn)股，占超額配售選擇權(quán)行使前發(fā)行后總股本的25.46%。

發(fā)行人授予開(kāi)源證券初始發(fā)行規(guī)模15.00%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至2,300.00萬(wàn)股，發(fā)行后總股本擴(kuò)大至8,155.00萬(wàn)股，本次發(fā)行數(shù)量占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行后總股數(shù)的28.20%。

本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為400.00萬(wàn)股，占超額配售選擇權(quán)行使前本次發(fā)行數(shù)量的20.00%，占超額配售選擇權(quán)全額行使后本次發(fā)行總股數(shù)的17.39%。戰(zhàn)略投資者承諾的認(rèn)購(gòu)資金已于規(guī)定時(shí)間內(nèi)全部匯至保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)指定的銀行賬戶(hù)。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量相同。

根據(jù)《七豐精工科技股份有限公司向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在北京證券交易所上市發(fā)行公告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)行公告”)公布的超額配售選擇權(quán)機(jī)制，開(kāi)源證券已按本次發(fā)行價(jià)格向網(wǎng)上投資者超額配售300.00萬(wàn)股股票，占初始發(fā)行股份數(shù)量的15.00%。

若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至2,300.00萬(wàn)股，發(fā)行后總股本擴(kuò)大至8,155.00萬(wàn)股，本次發(fā)行數(shù)量占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行后總股數(shù)的28.20%。

本次網(wǎng)上申購(gòu)繳款情況如下：

據(jù)悉，根據(jù)《發(fā)行公告》中公布的網(wǎng)上配售原則，本次網(wǎng)上發(fā)行獲配戶(hù)數(shù)為52,810戶(hù)，網(wǎng)上獲配股數(shù)為1,900.00萬(wàn)股，網(wǎng)上獲配金額為11,400.00萬(wàn)元，網(wǎng)上獲配比例為0.34%。

此外，本次發(fā)行戰(zhàn)略配售股份合計(jì)400.00萬(wàn)股，占本次發(fā)行規(guī)模的20.00%(不含超額配售部分股票數(shù)量)，發(fā)行價(jià)格為6.00元/股，戰(zhàn)略配售募集資金金額合計(jì)2,400.00萬(wàn)元。

根據(jù)《發(fā)行公告》公布的超額配售選擇權(quán)機(jī)制，開(kāi)源證券已按本次發(fā)行價(jià)格于2022年3月29日(T日)向網(wǎng)上投資者超額配售300.00萬(wàn)股，占初始發(fā)行股份數(shù)量的15.00%，占超額配售選擇權(quán)啟動(dòng)后發(fā)行股份數(shù)量的13.04%;同時(shí)網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量擴(kuò)大至1,900.00萬(wàn)股，占超額配售選擇權(quán)啟用前發(fā)行股份數(shù)量的95.00%，占超額配售選擇權(quán)啟用后發(fā)行股份數(shù)量的82.61%。

據(jù)了解，七豐精工于2019年掛牌新三板，公司業(yè)務(wù)立足于緊固件制造行業(yè)，主要從事緊固件、五金件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于鐵路、建筑、航空航天、工程機(jī)械、汽車(chē)、輪船等行業(yè)。