近期，國家發(fā)改委能源研究所在經(jīng)濟日報刊文指出，強化新能源汽車動力電池回收利用，完善制度建設(shè)和溯源管理，平衡好電池全生命周期性能與環(huán)境目標(biāo)已迫在眉睫。對此，一是加快制定動力電池回收利用管理辦法，從市場、環(huán)保、安全等多方面強化電池流向管理。二是完善動力電池回收利用相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，構(gòu)建涵蓋梯次利用、材料循環(huán)的標(biāo)準(zhǔn)體系。三是支持產(chǎn)學(xué)研融合發(fā)展，鼓勵校企合作，推進退役電池柔性拆解、高效再生利用等技術(shù)攻關(guān)與市場應(yīng)用。四是加快動力電池碳足跡方法論研究，將回收利用環(huán)節(jié)納入電池全生命周期碳足跡評價，提升出口電池國際市場綜合競爭力。
此前，2月14日國家發(fā)展改革委辦公廳發(fā)布關(guān)于做好推進有效投資重要項目中廢舊設(shè)備規(guī)范回收利用工作的通知。其中，提到要重點支持廢舊設(shè)備回收、拆解處理、再制造、資源化利用等資源循環(huán)利用能力建設(shè)。支持各地加強與金融機構(gòu)的溝通協(xié)調(diào)，引導(dǎo)金融機構(gòu)加大對廢舊設(shè)備資源循環(huán)利用企業(yè)和重點項目的金融支持力度。此決策的出現(xiàn)也意味著如今廢舊回收行業(yè)愈發(fā)受到國家層面的重視與青睞。
不僅如此，今年以來工信部已多次提及鋰電池回收。2月10日工信部節(jié)能與綜合利用司更是直接組織召開新能源汽車動力電池回收利用工作座談會，會上有關(guān)專家介紹了近年來我國新能源(600617)汽車生產(chǎn)、銷售情況，分析了廢舊動力電池產(chǎn)生趨勢。與會同志圍繞完善動力電池回收利用政策標(biāo)準(zhǔn)體系、強化動力電池回收利用溯源管理、加快資源化利用關(guān)鍵技術(shù)迭代升級、促進動力電池關(guān)鍵資源回收利用等方面進行了交流。
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2月3日，工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)一司相關(guān)負責(zé)人在答記者問時表示，下一步將重點開展優(yōu)化政策供給、保障穩(wěn)定運行、支持創(chuàng)新突破、優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、深化開放發(fā)展五個方面工作，并提到將加快制定《動力電池回收利用管理辦法》，完善回收利用體系建設(shè)。
1月18日，工信部在新聞發(fā)布會上表示，要促進資源綜合利用提質(zhì)增效。開展動力電池回收利用優(yōu)化提升工程，完善回收利用體系。加強廢鋼、廢紙等再生資源綜合利用行業(yè)的規(guī)范管理，推動實施汽車產(chǎn)品生產(chǎn)者責(zé)任延伸試點，提升復(fù)雜難用固廢和新興固廢利用能力。
據(jù)中國銀河(601881)證券統(tǒng)計，目前國內(nèi)再生利用有效產(chǎn)能為年處理廢舊電池60萬噸左右，而2021年國內(nèi)鋰電池理論退役量為51.2萬噸，實際回收廢舊鋰電池共29.9萬噸，再生利用的產(chǎn)能與電池廢料的供應(yīng)情況存在高度不匹配的狀態(tài)。預(yù)計在2025年動力電池大規(guī)模退役來臨之前不匹配的現(xiàn)象依然存在。
目前，不管是從政策還是行業(yè)發(fā)展來說，鋰電池回收確實是門好生意，再加上鋰電池的原材料價格水漲船高，回收的金屬材料也可以很好的作為補充，降低整體成本，鋰電池回收被持續(xù)看好。光大證券(601788)就表示，鋰電回收有助于彌補上游資源、特別是鋰資源供給缺口，鋰電回收市場空間及發(fā)展前景廣闊。多位專業(yè)人士表示，鋰電池回收行業(yè)目前正處于加速發(fā)展階段，鋰電池80%的鋰電材料都可以回收，隨著鋰電池退役高峰期到來，產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>
動力電池回收利用主要有兩種方法，第一種是梯次利用，就是降級應(yīng)用重新組裝和利用。第二種方式是對報廢的動力電池進行破碎拆解，回收其中的可用材料，達到循環(huán)再利用的目的，對比而言，拆解回收技術(shù)更成熟，更主流。跟據(jù)鋰電池回收行業(yè)布局者，又可以分為三類，一類是整車企業(yè)，例如比亞迪(002594)等；其次是電池和電池材料企業(yè)，例如寧德時代(300750)等，還有第三方回收公司，例如格林美(002340)等。
值得注意的是，近期還有多家上市公司正在積極布局。高工鋰電數(shù)據(jù)顯示，2023年1月至今已經(jīng)有近十條動力電池回收相關(guān)的擴產(chǎn)、投資動態(tài)，涉及車企、電池、材料、專業(yè)回收等全鏈條。
2月23日，芳源股份公告擬投入不超過20億元用于年報廢30萬噸磷酸鐵鋰電池回收等項目。
2月21日，南都電源(300068)發(fā)布公告稱，公司子公司安徽南都華鉑新材料科技有限公司擬投資建設(shè)年處理15萬噸“鋰離子電池綠色回收綜合利用項目”，項目預(yù)計投資38.5億元。
2月15日，福龍馬在互動平臺表示，公司擬投資的鋰離子低碳項目是鋰電池回收再生業(yè)務(wù)的投資建設(shè)項目，公司根據(jù)項目推進情況進行投資建設(shè)。目前已經(jīng)規(guī)劃建設(shè)雁石1200噸中試項目和蘇坂精細化工產(chǎn)業(yè)園5萬噸廢舊鋰電再生項目，其中雁石中試基地已經(jīng)開始進行改造建設(shè)，預(yù)計10月份可以試生產(chǎn)；蘇坂精細化工產(chǎn)業(yè)園5萬噸廢舊鋰電再生項目尚在項目啟動階段。
目前，鋰電池回收仍處于初期發(fā)展階段，仍是藍海市場。從近期鋰電池回收企業(yè)發(fā)布的業(yè)績預(yù)告中也能看到鋰電池回收正進入快速發(fā)展期。
格林美預(yù)計2022年盈利12億元至14.77億元，同比增長30%至60%。此前，格林美在接待機構(gòu)調(diào)研時提到，公司動力電池回收業(yè)務(wù)快速增長，全面進入盈利階段，未來公司動力電池回收業(yè)務(wù)盈利能力將不斷增長。2023年，公司動力電池回收業(yè)務(wù)計劃銷售20億元以上。
近期，格林美還公告與梅賽德斯-奔馳中國、寧德時代、邦普簽署構(gòu)建電池閉環(huán)回收項目合作諒解備忘錄，梅賽德斯-奔馳中國退役廢舊動力電池將交由格林美與邦普處理后，由其先進的回收技術(shù)再生的鎳、鈷、錳、鋰等關(guān)鍵原材料將被重新供應(yīng)至寧德時代的供應(yīng)鏈并用于生產(chǎn)梅賽德斯-奔馳的新電池，同時，各方將圍繞電池回收技術(shù)與回收商業(yè)模式開展廣泛而深入的探索與合作。
光華科技(002741)預(yù)計2022年全年盈利1.1億元至1.3億元，同比上年增76.58%至108.68%。光華科技鋰電池材料業(yè)務(wù)處于快速增長階段，2022年上半年為7.24億元，同比提升488.62%，毛利率也有較大提升，同比提升14.45%，鋰電材料業(yè)績表現(xiàn)亮眼，其中重要原因就是光華科技1萬噸梯次利用產(chǎn)線于上半年投產(chǎn)運行帶動產(chǎn)銷高增。
不過，盡管近年來產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)競相布局動力電池回收領(lǐng)域，但整體競爭格局仍暫時呈現(xiàn)“小、散、亂”的局面。有數(shù)據(jù)顯示，截至2022年10月底，國內(nèi)電池回收現(xiàn)存企業(yè)超7萬家，其中2021年、2022年新增數(shù)量分別為2.5萬家、3.5萬家，遠遠超過工信部動力電池回收行業(yè)“白名單”的企業(yè)數(shù)量88家。國盛證券此前表示，鋰電回收目前仍是藍海市場，我國鋰電回收市場空間廣闊，龍頭企業(yè)尚待成型。除此之外，動力電池回收行業(yè)目前仍處于早期階段,動力電池回收渠道和回收標(biāo)準(zhǔn)體系尚未完全建立。中泰證券認為，動力電池行業(yè)向頭部集中的趨勢正在顯現(xiàn)，未來“車企-電池廠-回收企業(yè)”的回收產(chǎn)業(yè)閉環(huán)將成為行業(yè)趨勢，回收能力不達標(biāo)的中小企業(yè)將加速出局。
鋰電池回收相關(guān)概念股：
天奇股份(002009)、寧德時代、比亞迪、華友鈷業(yè)(603799)、中偉股份、振華新材、格林美、光華科技、南都電源、旺能環(huán)境(002034)、贛鋒鋰業(yè)(002460)、廈門鎢業(yè)
